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布瑞克发布:2020农产品滞销回访调研报告

农世界网     2020-02-22 来源:农世界网

全国爆发新冠肺炎疫情,流通受阻、市场关闭,受此影响,春节后全国出现大范围农产品滞销问题。布瑞克通过农业产业知识积累及大数据,开发了全国滞销农产品大数据实时查询及产销对接平台,即时公布农产品滞销情况。

布瑞克农业大数据与人民日报三农频道联合发布的“全国农产品滞销大数据及供需对接平台”所采集到的数据显示,截至2月20日,平台已累计获取全国各地的农产品滞销/急售信息5420条,总重量约612万吨(部分禽畜类、花卉类的数量信息未折算)

从区域分析来看:目前广西、甘肃、广东、江苏、河南、山东、云南农产品滞销情况严重。

从品种分析来看:蔬菜、柑橘、香蕉、苹果、梨、鸡蛋、肉鸡、水产品滞销严重。

品种滞销与产区存在显著相关性,冬季农业生产活跃地区农产品滞销较为严重。

随着各方力量积极对接滞销农产品及多部委密集出台农业生产物资运输及生产政策,农产品滞销情况有所好转。

舆情监测来看,农产品滞销的热度在下降,一定程度上反映了农产品滞销情况逐步缓解。农产品滞销的相关舆情在1月30日(初六,正式上班前一天)开始逐步加强,在2月5日(正月十二)达到高峰,而后开始逐步走弱。

图表1. 农产品滞舆情指数

注:数据来源:今日头条,根据今日头条热度指数模型,将用户的阅读、分享、评论等行为的数量加权求和得出相应的事件、文章或关键词的热度值。在展示中,以小时或天为单位绘制成趋势图,表现出热度随时间的变化情况。

本周2月19-20日,布瑞克进行了一项关于农产品滞销回访电话调研,调研产业主要包括蔬菜、水果、水产、肉禽和蛋鸡。本次调研共有150人接通电话,其中有15人直接回答滞销问题解决,不愿意接受调研,电话中止,另外,本次调研累计收回126份完整且有效问卷。

图表2. 本次调研累计滞销情

调研样本中蔬菜样本最多,也是当前滞销解决较差行业,水产行业当前滞销问题进一步发酵,禽类滞销问题基本得到解决,特别是肉禽滞销问题基本消失,鸡蛋行业走货已经通畅,前期累积滞销鸡蛋仍有较大数量,但已有客商开始收入陈蛋(生产日期超过10天鸡蛋)入冷库,预计下周禽蛋滞销问题也将得到解决。

回访调研发现当前导致滞销的主要问题仍是村口路封堵,其次是客商数量虽然有所恢复,但由于客商数量偏少收购量较少,不利于快速解决当前农产品滞销问题。据调研数据,各品种具体滞销情况如下(以下内容仅供参考)。

  一、 蔬菜滞销情况回访调研结果分析

布瑞克关于前期疫情之下蔬菜滞销情况的回访调研统计结果如下:共采集80个有效样本,其中有8人表示已不存在滞销情况,27人表示蔬菜滞销问题已经解决,仍有45人表示蔬菜存在滞销难题,整体来看,蔬菜滞销情况仍有半数未得到有效处理。

图表3. 蔬菜滞销原因

目前,封村、道路运输问题较春节期间已有好转,部分地区销售进度较2月中上旬已有所加快,但全国各地区运输难题仍是导致蔬菜滞销的主要因素,占比在77%左右,收购商因素较小,仅有8%的滞销情况是由于缺乏客商收购而导致的。

此外,由于疫情影响、运输不便及运力不足的原因,导致农贸市场、餐饮酒店开业数量较少,市场需求较往年同期明显下滑,成为造成蔬菜滞销的第二大主因。

图表4. 蔬菜滞销问题解决方式

根据调查结果显示,目前解决蔬菜滞销问题主要是通过以下3个途径:

(1)政府、企业帮助对接是解决滞销最有效且最直接的方法,占比在36%左右。在解决销售的同时,也能妥善处理运输难的问题;

(2)自行寻找供应商或者是平台出售成为种植户解决滞销的主要方法之一,目前已解决的滞销问题中有28%左右是通过此途径处理的。主要是电商平台出售、自行联系批发商等;

(3)收购商上门收购占已处理情形的两成左右,由于当前部分村镇的道路封闭情况已经有所改善,全国部分城区的市场已经逐渐恢复,收购商也已开始进行采销活动。

图表5. 蔬菜种植户新年度生产计划

大部分种植户对于新年度的种植计划是维持不变的,主要因为地租、农具等前期成本的制约,减少种植面积或放弃种植可能会带来更大的亏损。

约有28.6%的种植户仍在观望,但调查结果显示,有10%左右的农户表示会增加种植面积,并且看好下一季蔬菜市场的行情。

当前市场普遍认为本轮全国性蔬菜滞销会对下一季蔬菜供应产生影响,由于还有部分菜仍在地里未采收,直接影响了下一轮的种植;气温逐渐上升,种植进度也会受到影响;而另一方面,种植户亏损较大,信心受挫,种植意愿也有所下滑,致使3-5月蔬菜供应可能出现下滑。

不过,仍有28%的种植户认为下一季蔬菜的供应量不会出现明显变化,一是由于蔬菜种植周期普遍较短,30-60天左右就可以上市了,二是有些蔬菜保存在冷库中,可以堆积到下一季出售,三是蔬菜品种多,会有其他蔬菜补充,蔬菜的供应总量是足够的。

有部分种植户表示,疫情影响只是暂时的,南方种植业每年都会受到气候灾害的波及,但是蔬菜供应量也并未出现大波动。

图表6. 目前蔬菜种植户仍面临的问题

目前,蔬菜种植户面临诸多生产问题:

(1)滞销蔬菜由于没有销路仍未采摘,土地无法使用,导致下一季种植推迟或者难以进行;

(2)当前购销通道还未完全恢复,收购价格低于成本,或是无人收购,导致种植户亏损较为严重,没有资金投入下一季种植;

(3)部分农户表示道路问题使得物资运输成为难题,无论是蔬菜运送出去销售,还是购买化肥、种子进行下一季种植,都有一定的不便;

(4)疫情影响下,返工人数不多,用工难也使得生产进展缓慢,部分合作社甚至出现了停工的现象。

不过整体来看,滞销问题正在逐步解决,有25%左右的种植户表示下一季的生产目前没有受到任何影响。

  二、 水果滞销情况回访调研结果分析

此次调研的受访对象涵盖江苏、广西,对这些地区前期出现滞销情况的水果种植户/合作社调研统计如下:共回访调研20个,有效样本15个。

2.1. 砂糖橘滞销情况回访调研结果

布瑞克关于砂糖橘滞销情况回访调研结果显示:截止2月20日,33%的果农表示砂糖橘滞销情况已经得到较好解决,近期销售量显著增加;67%的果农表示砂糖橘仍然面临严重滞销。

图表7. 砂糖橘滞销情况

砂糖橘滞销情况的改善主要得益于近期在国家有关部门对鲜活农副产品的运输及销售进行的各项政策加持下,道路解封,车辆运输逐渐畅通,有收购商前去采购。

但走货畅通的同时,砂糖橘的销售价格却不如人意。多数橘农表示,砂糖橘目前的销售价格接近成本线,或低于成本线0.2-1元/斤。受近期的低温阴雨天气影响,一些未盖膜的砂糖橘由于冻害严重,基本烂在地里,或者以0.5元/斤左右的价格销售到低端市场,亏损严重。

砂糖橘滞销情况仍然严重的原因主要表现在三个方面:

(1)缺乏收购商:缺乏收购商是目前砂糖橘仍然滞销严重的主要原因,橘农反映,收购商采购积极性一般的原因主要是市场需求不佳,走货不畅。一些橘农表示,砂糖橘仅剩10多天的时间,如果迟迟没有收购商,预计会将采摘下来的果子找地方埋掉。

(2)采果工人难求:目前虽然针对国家对农副产品的运输及销售问题的解决出台了各项政策,但部分地方乡村并没有落实到位。一些砂糖橘产区设障不允许外村人进入,导致一些大规模的种植户面临采果工人难求的困难局面,以至于有些种植户不敢和有采购意向的客商签订合同。

(3)道路及村口运输问题:目前大多数道路及村口运输问题随国家的各项政策出台及企业逐渐复工得到解决,但仍有较少地区仍然存在封村封路现象,导致砂糖橘运输困难。

(4)收购商压价明显,价格太低,不够采摘费用,导致橘农不愿意卖。

图表8. 砂糖橘滞销情况严重的原因

砂糖橘的低价收购和持续滞销,给新年度的生产也带来了负面影响:多数橘农表示,由于滞销留树和深度亏损,准备新年度生产的资金缺乏,无法展开新年度的生产管理,同时会一定程度上减少新年度生产管理的投入,部分橘农甚至表示想要放弃种植砂糖橘或转种其他品种或寻求其他营生。

近几年由于南方甘蔗种植收益低,大量的土地改种砂糖橘,加上对砂糖橘种植利润的高预期,砂糖橘产量持续快速增加,外加四川、湖南、安徽等地区其他柑橘类产量也在逐年增加,我国柑橘产量近几年持续增加。

据国家统计局数据,2018年我国柑橘总产量达到4138万吨,近五年增速整体维持在5%-8%。2019年随着前几年南方地区新种砂糖橘及其他柑橘品种近两年陆续进入丰产期,柑橘产量有望达到4500万吨左右,基本与我国苹果产量持平。

图表9. 柑橘产量

砂糖橘种植面积的快速扩张,使砂糖橘产业供应过剩现象逐渐显现。2015、2016年砂糖橘田头收购价格一度高达10元/斤,而2017年以来价格开始呈现过山车式下滑,2018年田头收购价格跌破1元/斤,2019年田头收购价由开市初期的5元/斤快速跳水至春节前1.5元/斤,在疫情影响下,目前砂糖橘未盖膜果田头收购价下降至0.5元/斤左右,砂糖橘盖膜果的收购价格在1-1.5元/斤,接近于成本线或在成本线之下。

砂糖橘储存性能一般,一般需要于2月底全部下树,目前留给砂糖橘的销售时间极短,砂糖橘行业亏损基本确定,很多刚刚跑步进场,刚刚挂果的投资人和种植户颗粒无收,负债累累,部分甚至资金链断裂,砂糖橘产业或面临重新洗牌的局面。

2.2. 草莓滞销情况回访调研结果

布瑞克关于草莓滞销情况回访小样本调研结果显示,截止2月20日,前期滞销草莓基本上都已经得到较好解决,近期销售量显著增加,这主要是得益于道路解封、车辆运输通畅及市场需求的回温。

部分草莓种植户表示,目前不仅是滞销问题得到妥善解决,市场已经开始供不应求了,草莓的收购价格也逐渐回升。

我们从江苏省扬州市的草莓种植户谢先生处了解到,春节前后草莓大果的正常收购价格为20-25元/斤,前期道路解封后,草莓的收购价格为15元/斤近期由于市场需求逐渐增加,草莓的收购价格上涨至16-17元/斤。

2.3. 苹果滞销情况回访调研结果

布瑞克关于苹果滞销情况的调研结果显示,截止2月20日,前期滞销的储存类苹果等滞销情况仍然较为严重,一是由于各省的交通管制较为严格,省外客商无法进来采购;二是由于市场需求不佳,走货不畅,客商收购意愿不佳。

在库存压力及滞销困境下,近期产区苹果价格普遍下调0.2-0.6元/斤。

2019/20产季,苹果恢复性增产,产量有望从2018年的3200-3300万吨回升至4500-4600万吨高位,相对于需求来说已经略显过剩。

图表10. 全国苹果产量

今年整体经济环境不景气,消费者购买能力下降,进一步加剧了苹果市场的供需疲弱现象。今年自苹果9月份大量上市以来,苹果走货持续吃力,多数贸易商反映今年苹果销售速度显著放缓。

传统消费旺季圣诞、元旦、春节节日效应对苹果消费的提振效应也不佳,导致目前苹果库存高企。截止1月31日,苹果库存仍有900万吨,较2018年同期仍然增长153万吨。

疫情之下,餐饮业、娱乐业停摆,加上物流、交通、人员流动的持续性限制,及其他滞销的低价的柑橘类等水果的替代挤压,苹果消费受到大幅压减。春节前后一个月为苹果年度消费高峰,此阶段需求大幅减少后,将显著增加本就处于窘况中的苹果消费困境。

  三、 水产滞销情况回访调研结果分析

此次调研的受访对象主要为江苏省前期出现滞销的养殖户/合作社。统计结果如下:共回访调研15个样本,实际得到10个有效样本。

布瑞克关于水产类滞销情况回访调研结果显示:截止2月20日,50%的养殖户表示,水产品滞销情况已经逐渐改善,近期销售量显著增加;其他50%的养殖户表示,自己的水产品仍然面临严重滞销。

图表11. 水产前期滞销改善情

水产品滞销情况得到改善的养殖户表示,主要是近期道路解封,车辆运输畅通,及疫情封锁改善后,周边地区需求转好,收购商渐多,外加滞销信息的网络曝光使一些京东等电商前来采购对接,使水产品的滞销情况逐渐改善。

但养殖户同时表示,目前的滞销情况虽然有所改善,但由于市场需求不佳,前来采购的客商数量较正常情况下大幅减少,客商的收购量也大幅缩减,且目前的销售价格基本在成本线之下,养殖户普遍为亏损销售。

滞销情况仍然严重的养殖户表示,造成目前现状的原因主要有三点:

(1)道路及村口运输问题。一些养殖户表示,地方的道路及村口运输问题仍然较为严重,客商采购无门,养殖户出售无路。

(2)价格太低,不愿意卖。目前仅有的少量的采购商给出的收购价格大幅低于成本线,导致养殖户不愿出售。

(3)之前都是销往周边及全国各地的批发市场、农贸市场,但目前由于疫情封锁,大多数的批发市场、农贸市场仍然停业关闭中,市场没有需求,销路不畅通。

图表12. 水产滞销仍严重的原因

养殖户表示,目前长江流域地区鱼、大闸蟹等水产品新年度的投苗生产逐渐开始,大量的鱼/大闸蟹滞销留塘导致新年度投苗工作无法正常进行,尤其对于2月中旬左右(当前)需要投苗的鱼和蟹,今年投苗时间会被动的有所延后,严重影响后续生产管理。

但对于3月以后才需要进行新年度投苗的养殖户来说,目前的滞销留塘情况对新年度的投苗时间影响较小。同时,部分不具备苗种生产的地区由于疫情封路问题,导致苗种无法运输进来,影响了新年度投苗。

同时,滞销低价情况一定程度上影响新年度的养殖规模及管理投入。20%的养殖户表示,因为低价滞销原因,无法回笼资金,会减少新年度投苗量及下一步生产投入;

40%的养殖户表示,自己养殖规模较大,滞销低价情况对新年度养殖规模来说,影响不大;

其余的养殖户表示,目前滞销留塘的鱼/蟹还没有卖出去,对新年度的养殖规模还没有确定,具体要看后期的销售情况而定。

图表13. 水产新年度养殖意愿

  四、 肉鸡滞销情况回访调研结果分析

疫情对禽类养殖影响巨大,随着疫情的发展,2020年1月以来,全国多地相继采取了关闭活禽市场、封城封路、延迟复工等防控措施。家禽业遭受牵连,亿万家禽面临“吃不到、运不走、销不掉”的困局,初步估计目前直接损失已超百亿元。

近日随着道路解除封锁,市场逐步恢复流通,肉鸡滞销情况大大好转,部分地区肉鸡价格已经回升至成本线上方。

此次调研的受访对象所处主要地区为江苏常州、南通、苏州,河北,湖北,江西,广东、海南等地,抽样调研样本20个,其中收集完成有效样本11个,样本以养殖黄羽肉鸡为主,80%肉鸡养殖户表示目前已无滞销情况,10%滞销明显好转,仅10%目前还滞销,销售方式主要以自行贩卖为主,贩子收购较少,广东样本反馈无滞销,广东省对肉鸡进行收储,价格快速上涨,目前价格已经回升到养殖成本上方。图表14. 肉鸡滞销情况及肉鸡主要销售方式

据调研了解,目前养殖户肉鸡销售价格不一,其中售价10元/公斤以下和15-20元/公斤皆占33%,22%售价10-15元/公斤,仅11%售价达到20元/公斤以上,整体肉鸡养殖亏损情况严重,仅一位散养土鸡的养殖户表示目前肉鸡基本可以保本,原因主要是生态养殖定价较高。

图表15. 肉鸡价格及亏损情况

肉鸡生产方面,目前多数肉鸡养殖户表示饲料供应问题不大,就是饲料及粮食价格普遍上涨,对于后市养殖计划有所影响,50%养殖户表示维持当前养殖规模,20%养殖户退养,30%养殖户表示观望。

图表16. 肉鸡养殖饲料供应

图表17. 肉鸡养殖户补栏打算

此前,由于饲料流通不畅,加上销售不畅导致肉鸡价格低迷,不少养殖户对未来的养殖前景持观望态度,改变后续养殖计划,停止采购鸡苗,导致种鸡场大量的鸡苗被迫处理

而这将导致2020年二季度禽肉供应下降明显,在猪肉供应偏紧前提下,肉类供需缺口更难有效补充,进一步推高后市禽肉等肉类市场价格行情。

图表18. 禽肉产量

从全国情况来说,2018年、2019年连续两年肉禽产量增加,其中2019年增幅显著。当前无论是白鸡、黄鸡甚至水禽种源存栏均较大,理论上可以增加更多活禽供应,但2019年11月至2020年1月肉鸡价格持续偏弱,肉鸡养殖亏损在6-8元/羽,补栏意愿锐减,并诱发部分种鸡场停孵,减少鸡雏供应,预计影响2-4月肉鸡供应。

由于春节至今肺炎影响,此前大量肉鸡滞销,肉鸡补栏处于停摆状态,并触发了种鸡场停孵,种鸡场新的孵化现在启动,生长较快的白羽肉鸡也需要到5月份左右方形成新供应,黄鸡新供应需要到6月后。

形成阶段性供应断档,随着肺炎疫情逐步得到控制,企业、工厂逐步复工,学校开学,餐饮业逐步开业等,肉类需求增加,加速消化当前肉类库存及育成活禽。预计近期肉禽市场价格持续上涨,亏损情况也将有所收窄。

  五、 鸡蛋滞销情况回访调研结果分析

受新冠肺炎疫情影响,2月上旬蛋价跌至低位,多数地区蛋价低于养殖成本线,随着各地企业陆续复工,市场整体流通较前期好转,生产环节余货压力逐渐减轻,近日蛋价触底反弹。市场逐步恢复流通,鸡蛋滞销情况大大好转,但亏损情况仍然存在,预计下周养殖将转正。

此次调研的受访对象涵盖江苏地区常州、盐城、苏州、南通,广东高州,河南开封,山东济南,统计结果如下:共回访调研15个,有效样本10个。

据调研,53%的养殖户表示目前无滞销,33%表示滞销好转,13%还存在滞销情况。

蛋鸡淘汰方面,由于目前活禽市场不活跃,蛋鸡普遍淘汰困难,由于养殖户淘汰后还要进行清栏消毒工作,至少20天左右才能再生产,当前蛋鸡淘汰困难情况,且随着近期鸡蛋价格快速回升,补栏意愿也在下降,也有部分养殖户蛋鸡正处于产蛋高峰期,生产情况较好,表示不会淘汰。

图表19. 鸡蛋滞销情况及蛋鸡淘汰情况

据调研了解,目前养殖户鸡蛋销售价格不一,其中售价2-2.5元/斤占30%,2.5-3元/斤占40%,3元/斤以上占30%,整体鸡蛋仍有亏损,半数亏损0.1-0.5元/斤,38%亏损达到0.5-1元/斤,12%表示目前基本可以保本。

图表20. 鸡蛋价格及鸡蛋亏损情况

蛋鸡生产方面,目前多数蛋鸡养殖户表示饲料供应问题不大,就是饲料及粮食价格普遍上涨,增加了养殖成本。对于后市养殖计划,57%养殖户表示维持当前养殖规模,14%养殖户退养,29%养殖户表示观望。

图表21. 蛋鸡饲料供应情况

图表22. 蛋鸡养殖户补栏打算

从全国情况来看,近年禽蛋产量稳步增长,供需基本较为平衡。2月20日,全国鸡蛋现货价格继续小幅回升,产区价格升至2.65-2.7元/斤,销区均价维持3.2-3.3元/斤。

全国鸡蛋均价为2.67元/斤,预计随着前期滞销的陈蛋(生产时间超过10天)大量加快进入冷库,鸡蛋库存压力减轻,鸡蛋需求恢复,叠加4-5月肉鸡供应出现阶段性断档预期,4月鸡蛋价格有望在4-4.5元/斤,养殖利润恢复。

图表23. 禽蛋产量

目前现货市场来看,节后利空基本出尽,各地陆续复工使需求回升,物流恢复使鸡蛋运输通畅,库存逐渐出清,屠宰场产能恢复又将促使淘鸡陆续出栏,禽类补栏热情回升会使种转商现象减少。

这些因素导致短期鸡蛋现货价格触底回升。后市随着鸡蛋步入消费淡季,预计中期鸡蛋价格上行仍较为乏力。

  六、 调研结果总结

蔬菜方面,截至当前有半数以上蔬菜滞销情况仍未得到有效解决。据调研反馈,蔬菜滞销的主要原因在于疫情影响下道路运输问题,目前,道路问题、人工问题仍是当前种植户面临的主要问题。当前市场普遍认为本轮全国性地蔬菜滞销问题会影响下一季蔬菜供应情况,大部分种植户仍计划维持种植面积,但也有近30%种植户仍在观望中。

不过,随着政府及企业帮助对接、陆续有菜贩子上门收购及电商销售等各种渠道解决方式的进行,目前蔬菜滞销情况已经得到一定缓解。

水果方面,调研结果显示,当前三分之二的橘农表示,砂糖橘仍严重滞销,砂糖橘滞销主要因缺乏收购商及采果工人,同时,运输问题也仍然存在。

三分之一的橘农则表示,滞销情况已经得到解决,销售量增加

虽各渠道促使砂糖橘问题逐步解决,但目前仍面临售价偏低甚至亏损局面。另外,近年来,国内砂糖橘产量快速增加,整个产业供应过剩问题逐渐显现,加上目前砂糖橘出现种植亏损,这一产业或面临重新洗牌局面。

据调研,当前草莓滞销情况已经基本得到解决,近期草莓价格有所上调。

但苹果方面,由于交通管制及市场需求不佳,苹果滞销情况仍较为严重,且当前苹果也面临同砂糖橘一样的供应过剩问题,春节前后本为苹果消费旺季,由于疫情影响,今年苹果需求大减,也增强了苹果消费困境。

水产方面,近一半养殖户表示当前水产品仍面临严重滞销情况,疫情影响,运输受阻及市场关闭是当前滞销仍严重的主要原因。

水产滞销也使得长江流域新年度投苗生产无法正常进行,同时,当前水产品低价也一定程度影响新年度投苗及生产投入。

疫情对禽类养殖影响巨大,初步估计目前直接损失已超百亿元。近日随着道路解除,市场逐步恢复流通,肉鸡滞销情况大大好转,部分地区肉鸡价格已经回升至成本线上方。

本次布瑞克调研显示,截至目前有80%的肉鸡养殖户已无滞销情况。虽已无滞销,但绝大多数肉鸡养殖户均表示肉鸡养殖亏损严重,进而影响到了后期养殖补栏意愿,近一半养殖户表示仍在观望或退养。蛋鸡养殖情况与肉鸡类似,截至当前,鸡蛋滞销情况也得到好转,但仍亏损。

全国来看,禽蛋供需基本平衡,短期企业复工蛋鸡需求增加,利于蛋价回升。

注:农世界网在数据采集上也有贡献。

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