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2017广东省水果产业分析报告,收益提升解开「谁来种果」难题

农世界网     2018-03-02 来源:农世界网

▲ 日前,广东省发布《广东省水果产业供给侧结构性改革调研报告》,报告关键摘要如下:

1. 至2017年末,全省水果面积1701万亩,位列全国第3;

2. 全省柑桔橙产量前三大市:肇庆、清远、云浮;

3. 全省荔枝产量前三大市:茂名、湛江、汕尾;

4. 至2017年末,全省荔枝面积412万亩,面积同比略降0.3%,产量却增长3.9%;

5. 广东荔枝量增价优,内销效益不逊出口;

6. 岭南佳果行情“飘红”,“守在树下等桂味”成荔枝产地写照;

7. 本地香蕉货架期较短,在与进口蕉竞争中处于劣势;

8. 2016、2017年龙眼批发均价达14.6元/公斤,较2015年上涨21.7%。龙眼行情持续走高;

9. 在有知识、有技术、有思想的“农二代”“新农人”加入返乡创业大军的背景下,长久以来传统果业效益低、收益少、不体面的印象正被逐渐颠覆;

10. 品牌有效提升岭南佳果溢价能力,区域特色农产品获立法保护。

  广东省水果产业供给侧结构性改革调研报告

广东拥有丰富优质的热带、亚热带水果品种资源和悠久的栽培历史,逐渐形成以香蕉、柑桔橙、荔枝、龙眼、菠萝等优势品种为主的一批地方特色鲜明的岭南水果优势产区,和以梅州金柚、德庆贡柑、茂名储良龙眼、信宜三华李、廉江红橙、高州荔枝、连州水晶梨等为代表的一批区域公用品牌。

预计2017年水果产量增加5.9%,柑桔橙、荔枝、龙眼等主栽品种收益提升,水果产业已成为我省农业增效、农民增收的重要来源,为保障全省“果盘子”供应打下坚实基础。

  一、初见成效

(一)品牌增效益,产业活力足

依托岭南佳果品牌化建设的不断推进,我省水果产业销售渠道逐步拓展、效益稳步提升,传统果业焕发全新活力。2016年末全省水果面积1695.88万亩,同比略降0.5%,位列全国第3,水果产量1580.96万吨,增4.0%,位列全国第7。

2017年三季度末,全省水果面积1688.51万亩,同比增长0.4%;前三季度水果产量1088.49万吨,增5.2%。

主要品种中,前三季度菠萝、番石榴、荔枝、香蕉、李子、柑桔橙产量分别增长8.9%、8.3%、4.8%、4.1%、4.1%和0.8%。与此同时,火龙果、百香果、莲雾等优稀水果种植发展迅速,产量增幅达11.6%。

预计2017年末,全省水果面积1701万亩,同比增0.3%,位列全国第3;全年水果产量1674万吨,增5.9%,位列全国第7。

预计2017年广东省柑桔橙面积365万亩,同比略降0.6%;产量413万吨,增长4.3%;单产水平1133公斤/亩,提高4.9%。肇庆、清远和云浮为广东柑桔橙产量前三大市,2017年预计产量分别为137万吨、67万吨和56万吨,分别占全省柑桔橙产量的33%、16%和14%。

预计2017年广东省荔枝面积412万亩,同比略降0.3%;产量129万吨,增长3.9%;单产水平314公斤/亩,提高3.6%。茂名、湛江、汕尾为广东荔枝产量前三大市,2017年预计产量分别为53万吨、14万吨和11万吨,分别占全省荔枝产量的41%、11%和9%。

预计2017年广东省龙眼面积188万亩,同比基本持平;产量91万吨,增长5.0%;单产水平483公斤/亩,提高5.1%。

茂名、阳江、湛江为广东龙眼产量前三大市,2017年预计产量分别为40万吨、7万吨和6万吨,分别占全省龙眼产量的44%、8%和7%。

预计2017年广东省香蕉面积195万亩,同比略降0.7%;产量498万吨,增长3.3%;单产水平2554公斤/亩,提高4.0%。

茂名、湛江和广州为广东香蕉产量前三大市,2017年预计产量分别为200万吨、166万吨和18万吨,分别占全省香蕉产量的44%、33%和4%。

随着市场对水果品类多样性需求的不断增加,特色水果生产快速增长,番石榴、柚、杨桃产量分别增长10.2%、7.3%和8.2%。

(二)岭南佳果省内供应增加,出口势头向好

省内水果市场占有率提高。2017年我省水果市场监测点交易量同比增长6.0%,其中菠萝、荔枝、香蕉、龙眼、柚、柑桔橙等岭南名果省内供应比例分别为76.9%、71.6%、66.7%、55.3%、49.3%和34.0%,同比增幅分别为0.8、0.6、0、-1.3、5.8和4.5个百分点,市场占有率整体提高。

广东主要水果省内、外供应比例(%)

柚、香蕉、菠萝、龙眼出口向好。预计2017年我省柚、香蕉、菠萝、鲜龙眼出口量分别为4164吨、3035吨、885吨和240吨,同比分别增长8.1%、22.2%、1.6%和4.3%,岭南佳果国际市场竞争力进一步提升。

荔枝内销效益不逊出口。因国内中高端市场需求旺盛,荔枝产地价格高、行情好、走货快,鲜果内销与出口价差不断缩小,内销效益甚至已不逊出口。因内销渠道增加、量增价优,2017年鲜荔枝出口量同比减少4.3%。

广东主要水果出口量(吨)

(三)电商发力、品牌特色,岭南佳果质优价优

岭南佳果行情“飘红”。2016年香蕉、柑桔橙、荔枝、龙眼等4种重点监测水果批发均价6.1元/公斤,同比上涨17.1%,为近三年价格新高;2017年水果行情延续涨势,批发均价6.2元/公斤,同比上涨0.9%。

近年来我省水果行情持续向好,除良种良法的不断推广运用保障果品品质过硬外,品牌打造、宣传推介与电商助推在拓销路、稳价格、提收益方面发挥重要作用。

“守在树下等桂味”成荔枝产地写照。近年我省特色名果荔枝价格逐年走高:2016、2017年荔枝批发均价达15.8元/公斤,较2015年大幅上涨65.8%,其中桂味、糯米糍等名优荔枝品种产地热度居高不下,售价更是超过历史水平。

因高接换种等技术的大力推广,一批品质差、产量低的品种得到改造,2017年荔枝整体产量、质量提高;“荔枝之乡”高州近两年组织参与、举办各类农博会、推介会、展销会和文化节20余场,在全国各大城市掀起荔枝热潮,将广东荔枝品牌越擦越亮。

生鲜果品冷链物流网络的不断完善也让荔枝销售半径不断扩大,2017年茂名荔枝电商销售量较上年翻倍,“一骑红尘妃子笑”的荔枝正以越来越快的速度抵达全国各地。

加工助龙眼价稳效增。龙眼行情持续走高,2016、2017年龙眼批发均价达14.6元/公斤,较2015年上涨21.7%。作为药食同源的滋补佳品,龙眼渐成养生新宠,龙眼加工也开始发展为产业增收提效的重要增长点。

“触电上网”促柑桔橙价格跌后回升。2016年柑桔橙批发均价4.9元/公斤,同比略降0.6%。因年初未遇寒潮等灾害天气,柑桔橙挂果、采摘、销售顺畅,口感品质优良,加之柑桔橙“触电上网”销路畅,2017年批发均价5.7元/公斤,同比上涨17.1%。名优柑桔橙品种贡柑、红江橙等更是借品牌打造与电商助推成为“网红”。

蕉价受灾害天气影响大。2017年上半年香蕉批发均价4.3元/公斤,同比略涨0.3%;至6月后粤西、广西产区香蕉大量上市、蕉价转跌,全年批发均价4.0元/公斤,同比下跌8.7%。

近年蕉价随灾害天气波动明显,强寒潮、强台风等灾害天气过后,蕉价往往因产区受灾造成的阶段性供应减少被抬高,而灾害过后的集中复种难免打乱香蕉正常种植周期,从而导致某段时间内香蕉货源集中释放、行情走低。采后环节未受充分重视限制广东香蕉竞争力。

虽然我省香蕉品质本不逊于东盟进口蕉,如东莞麻涌镇为国家农产品地理标志“麻涌香蕉”打造的“金麻·麻涌香蕉”品牌,直销价达12.5元/公斤,但因省内多数蕉园在采后预冷、分级、包装、保鲜、机械化采摘等方面仍欠“火候”,导致香蕉品相欠佳,难获竞争优势。

(四)收益提升解开“谁来种果”难题

随着网络电商的强劲带动与宣传推介的有效助力,我省水果产业在销路逐渐打开的同时,整体收益稳步提升。也正是由于如今水果产业的可观收益与广阔前景,一批又一批有知识、有技术、有思想的“农二代”、“新农人”们加入返乡创业大军,越来越多如“一村一品”的特色农产品资源整合平台孕育而生,为我省果业的生产、流通、销售等各个环节注入新鲜力量。长久以来传统果业效益低、收益少、不体面的印象正被逐渐颠覆。

柑桔橙维持较高收益。2016年柑桔橙亩均产值8805元,同比提高7.6%;成本利润率84%,提高4个百分点。随着我省贡柑、脐橙、沙糖桔等名优柑桔橙品种逐渐上网热销,2017年我省柑桔橙收益维持高位稳定。全年柑桔橙亩均产值10269元,同比增16.6%;成本利润率101%,提高17个百分点。

荔枝利润逐年提升。2016年荔枝产量虽有所下降,但价格普遍上涨,总体收益提高。荔枝亩均产值4012元,同比提高7.7%;成本利润率42%,提高6个百分点。

2017年荔枝延续良好行情,产业收益稳中有增,亩均产值4443元,同比增10.7%;亩均成本利润率为51%,提高约9个百分点。

龙眼收益整体提高。2016年龙眼价格普遍上涨,产业整体收益有所提高,龙眼亩均产值4426元,同比增加5.6%;成本利润率52%,提高2.5个百分点。2017年龙眼收益继续提升,亩均产值4982元,同比增12.6%;成本利润率60%,提高8个百分点。

香蕉行业收益呈较大波动。2016年香蕉价格同比回升,行业收益有所提高:全年香蕉亩均产值6438元,同比增加8.5%;成本利润率64.5%,提高7个百分点。

2017年上半年省内无强寒潮侵袭,利于喜温香蕉生长,香蕉亩均产值6764元,同比增12.1%;成本利润率为69%,提高16个百分点。7月后粤西、广西香蕉集中大量上市,蕉价转跌,收益下降。

全年香蕉亩均产值4977元,同比下降22.7%;成本利润率17%,降47个百分点。虽然我省香蕉整体品质优良,但因采收、仓储、运输等环节操作粗放、易受机械伤,导致本地香蕉货架期较短,在与进口蕉竞争中处于劣势。

  二、产业热点

(一)品牌提升岭南佳果溢价能力

我省热带、亚热带水果品种资源丰富,但曾几何时,品牌宣传推广不足导致众多广东特色果品不为人知,品牌影响力一度处于弱势。近年来,各地市抓紧契机开拓全国市场,积极于各地举办各类推介会,广东佳果知名度与日俱增,品牌价值持续攀升。

2017年9月“广东省名牌农产品北上行——走进黑龙江宣传推介活动”,将菠萝、金柚等我省特色果品带到我国沿边开放的重要窗口黑龙江,粤黑两省品牌农产品的互通交流逐渐打通。

2017年,梅州金柚、德庆贡柑、茂名储良龙眼、信宜三华李、廉江红橙、高州荔枝、连州水晶梨等区域公用品牌价值超10亿元,其中梅州金柚品牌价值达249亿元,高居全省区域公用品牌价值榜首。

(二)电商促水果产业发展升级

近年来水果电商热度持续升高,电商在水果的生产、宣传、销售等方面发挥了积极作用,拓宽了水果的销售渠道和销售范围,助力水果价格上扬,呈现出巨大潜力。

然而,居高不下的电商物流成本与物流损耗率制约了水果电商的健康发展。2017年,我省荔枝、龙眼主产区“产地仓”逐步建立,“落地配”、“干线运输”等物流方式应运而生,有效节省了电商物流成本,降低物流损耗,保证消费者获得新鲜优质的果品体验,提高了消费者对于水果产品及电商的认可度。

(三)水果加工产品华丽转型

随着消费者消费理念的更新换代,当下市场需求端对果品供给在安全、健康、优质等方面口味更刁、要求更高。果脯、罐头等传统水果加工产品已越来越难以满足人们健康饮食的新需求,更多营养安全、美味健康的水果加工产品正逐渐成为消费者竞相追求的新趋势。

(四)区域特色农产品获立法保护

2017年初,《广东省荔枝产业保护条例》正式出台,《条例》对我省行政区域内荔枝种质资源保护、种植、贮藏、运输、加工、销售、品牌保护,以及为其提供相关服务的活动等均做出相关规定,自2017年5月1日起正式施行。从此,广东荔枝产业拥有了自己的“荔法”保障。

作为广东省首部农作物单品种保护法律法规,《条例》对发展我省优势特色水果产业,保护区域特色农产品资源具有象征性、丰碑性意义,为未来广东荔枝产业的发展指出了方向,将成为广东省荔枝产业发展的重要转折点,推动广东省荔枝产业发展再上新台阶。

  三、发展难点

(一)产期“扎堆”影响水果产业收益

我省水果产业存在产期集中、供应不均现象。荔枝和柑桔橙均存在中熟品种过多,早熟、特早熟、晚熟和特晚熟品种较少的问题,其中荔枝产业黑叶、淮枝和双肩玉荷包等三个品种超过全省荔枝总量的一半。

就香蕉而言,2017年上半年蕉价理想、收益提升,而至7月后粤西、广西产区香蕉集中上市,蕉价持续下跌,蕉农由盈转亏;相对单一的品种搭配及种植规划的缺乏增加了市场风险,导致水果成熟期短促,销售压力增大。在未来相当长的一段时期内,延长水果产期、错峰成熟上市将是水果产业发展规划的重中之重。

(二)岭南水果生产机械化水平亟待提升

由于我省果园多位于岭南丘陵山区,规模偏小、坡地众多,人通行尚且不便,普通大型农机更难以爬坡入园。受限于此,水果种植、管理等方面仍多采用原始的手工劳作方式,成本高、效率低,水果生产机械化水平整体已无法满足现代果业发展的需求。

加之劳动力成本逐年增加,劳动力日工价普遍上涨至100元/天以上,采摘季节雇工价格更甚,这也在一定程度上限制了水果产业整体收益的提升。

(三)电商物流成本、损耗“双高”难题仍存

近年来水果电商热度持续升高,电商在水果的生产、销售等方面发挥了积极作用,呈现出巨大潜力。然而水果生鲜电商发展亦非一帆风顺,当前物流冷链发展难称完善,因而居高不下的电商物流成本与物流损耗率在很大程度上制约了水果电商的健康发展,对于以荔枝、龙眼、菠萝、香蕉等热带、亚热带时令鲜果生产为主的广东水果产业而言,水果电商物流运输难题更加凸显。

受制于较高的物流成本与损耗,我省水果主产区茂名2016年经电商渠道销售的荔枝仅占当地荔枝总量的约2%,2017约为4%。虽与以往相比有较大提升,但龙眼、荔枝、菠萝等岭南特色佳果的电商发展水平依然不高,发展空间巨大。

(四)观光休闲果园发展仍待完善

观光休闲果园等新兴产业发展迅速,逐渐成为果业增效、果农增收的有力增长点。但新兴产业在其发展过程中也伴生出诸多问题:

一是观光休闲果园普遍以观光采摘为主,科普实践、研学旅行等方面的发力相对欠缺,游客参与度不高;

二是园区同质化现象明显,缺乏新意,休闲产品和文化产品的开发还远远不够;

三是观光休闲园区的观光季节性与周年经营之间的矛盾也限制了其进一步发展。

  四、提升抓手

(一)扎实推进调结构,着力打造“新三品”

优化种植结构,推进品种改良与品种多样化。在选择优质品种的同时做到产期的合理搭配。荔枝产业应因地制宜,将黑叶、淮枝、双肩玉荷包等低质品种高接换种为桂味、井岗红糯、仙进奉等适种优质品种,以适应日益升级的消费需求,近几年我省荔枝高接换种已取得一定成效,累计完成高接换种超10万亩。

香蕉栽培应根据各产区上市情况,科学布局秋、冬、春熟蕉种植比例,引导蕉农调整熟期结构,错峰成熟上市;因我省柑桔橙以中熟品种为主,上市相对集中,且传统产区受黄龙病影响,未来新兴产区势必多向北部扩展,因此在品种改良方面应着重考虑拉长柑桔橙上市期,并选育抗寒品种。

着力打造“新三品”,做强产业提收益。充分突出我省热带、亚热带气候资源优势,以“特优区”创建工作为契机,大力发展荔枝、龙眼、柑桔橙、香蕉、菠萝等岭南特色水果品牌建设,重点立足区域公用品牌,突出企业品牌,打响产品品牌,加强品牌保护力度。

以品牌为纽带对接产需,加大宣传推介和消费对接力度,拓展电商、超市、社区等多元化销售渠道,创新品牌水果流通方式,减少中间环节,提升果农收益。

(二)为丘陵山地果园插上“机械化翅膀”

水果生产过程中,包括喷药、施肥、修剪、土壤管理、果实采后搬运等在内的多个人工参与环节均可用适当机械(机具)加以替代。就广东荔枝产业而言,省内坡度15度以下的荔枝果园占比约6成之多,按照15度以下坡度的果园适宜推广机械化计算,我省约有240万亩荔枝园可进行机械化操作,发展潜力巨大。因此,应重点改善农业机械装备结构,加快发展适宜岭南特色水果与丘陵山地果园的农机设备和小型农业机具,以达到提高水果产业劳动生产率和降低生产成本的目的。

(三)创新物流,做优鲜果储运“起步一公里”

加强水果产地预冷等冷链物流基础设施网络建设,重点建设珠三角农产品冷链物流配送网络、粤东西北初级农产品田头冷库和区域性冷链物流区。

生鲜水果电商在控制好货源质量及分拣工作基础上,应提高对果品的分级、贮藏、配送、销售等整个冷链物流的管控能力,加强冷链物流上下环节衔接度,做优鲜果储运“起步一公里”。

采用自营与第三方冷链物流整合模式,充分利用第三方物流供应链,减少自建冷链物流设施或重复环节投资。

(四)撬动三产融合,提升观光体验

推进一二三产业融合发展,提升观光果园游客入园体验。

一是突出果园科普教育功能,如园内各类果树应挂铭牌,标明果树类别、产地分布、栽培特点、营养功效等内容,同时展示果园现代化栽培、管理技术,使游客在游览观光的同时获得知识、培养兴趣。

二是充分利用荔枝、李子、柑桔橙柚等水果的花期美景与怡人清香,大力开发花季旅游,同时辅以果干、果糕、果酒、果茶等水果加工产品的开发创新,延长观光季节;

三是将岭南文化赋予岭南佳果,使岭南特色水果成为承载岭南特色文化的符号,提升果品内涵。

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