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2016年全球销售额超3亿美元农药品种汇总,除草剂占比43%

    农药工业协会 2017-10-19 来源:

经统计2016年全球农用和非农用市场的农药市场是610亿美元,其中除草剂占比是43%,杀虫剂、杀菌剂占比各是27%。相比2015年,整个市场变化是下降了2.4%, 剔除汇率增长0.52%。

从全球市场来看,2016年过亿的农药单品有很多,本文重点集中在大于3亿美元,数量有43个。具体品种及销售额列表如下:

过3亿美元的除草剂品种

序号
除草剂品种
2016年全球销售额(亿美元)
1
草甘膦
56.62
2
百草枯
11.80
3
2,4D
8.31
4
莠去津
6.90
5
-异丙甲草胺
6.26
6
草铵膦
5.02
7
硝磺草酮
4.89
8
唑啉草酯
4.69
9
二甲戊灵
4.34
10
乙草胺
4.31
11
烯草酮
3.31
12
五氟磺草胺
3.23
13
烟嘧磺隆
3.11
14
甲氧咪草烟
3.09
15
麦草畏
2.93


麦草畏虽然没到3亿美元,但它是一个重点关注品种,同时和其他除草剂有一定的交互关系。

过3亿美元的杀菌剂品种

序号
除草剂品种
2016年全球销售额(亿美元)
1
嘧菌酯
11.65
2
丙硫菌唑
10.73
3
代森锰锌
9.21
4
戊唑醇
8.32
5
吡唑醚菌酯
7.50
6
铜制剂
6.14
7
肟菌酯
5.49
8
环丙唑醇
4.91
9
丙环唑
4.69
10
苯醚甲环唑
4.38
11
氟环唑
4.25
12
百菌清
3.33
13
氟唑菌酰胺
3.32
14
啶酰菌胺
3.07

过3亿元的杀虫剂品种

序号
除草剂品种
2016年全球销售额(亿美元)
1
氯虫苯甲酰胺
14.81
2
噻虫嗪
11.97
3
吡虫啉
9.56
4
毒死蜱
6.86
5
高效氯氟氰菊酯
6.22
6
阿维菌素
6.04
7
氟虫腈
5.61
8
乙酰甲胺磷
4.28
9
甲维盐
4.13
10
氟苯虫酰胺
4.09
11
孟氏隐唇瓢虫
3.84
12
噻虫胺
3.84
13
联苯菊酯
3.39
14
氯氰菊酯
3.20
15
多杀菌素
3.12

  除草剂
草甘膦:2016年草甘膦折百用量大概是71万吨,全球市场约56.61亿美元。近三年的用量下降了1.3%,金额下降了8.65%。

草甘膦全球主要品牌制剂供应商(估计)
 公司
2016年销售额估计(亿美元)
占比
Monsanto
28
49.5%
Syngenta
4
7%
Nufarm
4
7%
Albaugh
3.5
6%
Dow
3.3
5.8%
Adama
2.5
4.4%
合计
45.3
80%
  草甘膦全球前10大使用国
国家
2016年折百用量
最近3年变化趋势
巴西
15万吨
8.3%
美国
12万吨
-7.0%
阿根廷
10万吨
4.3%
中国
7万吨
-13.7%
泰国
2.6万吨
25.8%
澳大利亚
2.4万吨
-2.7%
印度
1.7万吨
7.7%
加拿大
1.5万吨
-5.2%
乌拉圭
1.3万吨
4.7%
巴拉圭
1万吨
-9.6%
合计
54万吨
76%(占比)

百草枯:2016年百草枯折百用量大概是7.5万吨,全球市场约13.11亿美元。近三年的用量增长了2.92%,金额下降了2.64%。

百草枯全球前10大使用国

国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
中国
11,510
-30.3%
美国
10,270
-12.0%
泰国
8,995
29.5%
巴西
5,973
28.2%
印度尼西亚
5,372
8.8%
印度
4,338
9.8%
澳大利亚
2,789
4.3%
危地马拉
2,238
85.4%
马来西亚
2,096
43.2%
墨西哥
1,842
2.5%
合计
55,423
74%(占比)
 百草枯主要应用作物(折百吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
其他/非农
23,185
13.8%
泰、印尼、马来
果蔬
16,936
-2.1%
中国下降
大豆
7,612
17.5%
巴西上升
玉米
7,096
-17.5%
中国下降
水稻
4,653
2.8%
中国降,泰国升
谷物
3,747
-14.5%
印、澳、中
马铃薯
3,397
-5.6%
-
甘蔗
3,234
30.6%
中、泰
棉花
1,240
-11.1%
美国
油菜
1,227
-22.3%
-
总计
74,959
2.9%
-

2,4-D:2016年2,4-D折百用量大概是12万吨,全球市场约8.31亿美元。近三年的用量增长了2.49%,金额下降了3.78%。

2,4-D 全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
美国
19,280
22.5%
巴西
17,437
12.6%
阿根廷
9,913
3.6%
印度
9,767
82.2%
中国
8,609
-31.8%
澳大利亚
5,334
-5.8%
俄罗斯
4,010
4.8%
墨西哥
3,761
-3.7%
哈萨克斯坦
3,491
7.7%
哥伦比亚
3,182
-6.4%
合计
8,4787
71%(占比)
 2,4-D主要应用作物(折百吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
玉米
70,289
3.8%
美、中增,阿、墨降
甘蔗
5,972
0.3%
-
谷物
5,750
-8.7%
美、委降
大豆
3,743
7.3%
阿根廷增
其他/非农
3,394
70.6%
美增
油菜
3,068
33.0%
澳大利亚增
果蔬
1,944
6.9%
-
向日葵
169
10.3%
乌克兰
总计
94,582
4.7%
-


莠去津:2016年莠去津折百用量大概是9.5万吨,全球市场约6.9亿美元。近三年的用量增长了4.69%,金额增长了8.04%。

莠去津全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
美国
27,386
17.4%
中国
20,346
5.9%
巴西
16,625
2.7%
阿根廷
9,356
-10.7%
澳大利亚
3,641
25.5%
泰国
2,822
-4.0%
墨西哥
1,871
-13.2%
印度
1,703
-10.5%
委内瑞拉
1,669
-13.4%
巴拉圭
1,249
38.8%
合计
86,668
92%(占比)
莠去津主要应用作物(折百吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
玉米
70,289
3.8%
美、中增,阿、墨降
甘蔗
5,972
0.3%
-
谷物
5,750
-8.7%
美、委降
大豆
3,743
7.3%
阿根廷增
其他/非农
3,394
70.6%
美增
油菜
3,068
33.0%
澳大利亚增
果蔬
1,944
6.9%
-
向日葵
169
10.3%
乌克兰
总计
94,582
4.7%
-


草铵膦:2016年草铵膦折百用量大概是1.2万吨,全球市场约5.02亿美元。近三年的用量增长了8.34%,金额下降了1.55%。

草铵膦全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
加拿大
4,618
0.5%
美国
1,842
3.8%
中国
1,466
63.8%
巴西
551
-17.0%
韩国
459
-1.8%
日本
327
-3.0%
马来西亚
297
1.6%
印度尼西亚
211
1.2%
乌拉圭
200
大幅度
西班牙
122
-0.3%
合计
10,117
84%(占比)
草铵膦主要应用作物(折百吨)

作物
2016
3年趋势
代表国家
油菜
4,715
1.6%
加拿大
果园
2,887
14.0%
中国增
其他/非农
1,459
16.5%
马来、印尼等增
大豆
1,242
31.7%
美国增
棉花
760
-8.9%
巴西降
玉米
351
18.2%
美国增
总计
12,099
8.3%
-


硝磺草酮:
2016年硝磺草酮折百用量大概是5500吨,全球市场约4.89亿美元。近三年的用量增长了4.00%,金额下降了17.73%。

硝磺草酮主要应用作物(按折百量)硝磺草酮全球前10大使用国

国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
美国
3,500
1.6%
中国
750
64.3%
巴西(甘蔗)
250
7.4%
德国
186
31.5%
法国
147
2.7%
南非
137
-14.8%
意大利
51
3.1%
俄罗斯
51
19.1%
匈牙利
41
-4.8%
波兰
41
3.7%
合计
5,153
94%(占比)


唑啉草酯:2016年唑啉草酯折百用量大概是917吨,全球市场约4.69亿美元。近三年的用量增长了5.30%,金额下降了3.65%。

唑啉草酯全球前10大使用国

国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
加拿大
250
0.1%
美国
170
-9.7%
印度
72
-
法国
69
35.8%
土耳其
51
14.9%
俄罗斯
27
24.5%
巴基斯坦
24
-
德国
20
-48.5%
意大利
14
-36.8%
阿根廷
14
-8.6%
合计
589
64%(占比) 

唑啉草酯 主要应用作物(按折百量)

乙草胺:2016年乙草胺折百用量大概是5.5万吨,全球市场约4.31亿美元。近三年的用量下降了2.71%,金额下降了5.81%。

乙草胺全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
中国
20,033
-8.4%
美国
18,924
7.1%
乌克兰
5,278
-3.9%
阿根廷
3,447
18.9%
南非
1,368
-12.6%
泰国
1,311
87.0%
墨西哥
507
12.2%
巴基斯坦
416
-12.0%
乌拉圭
338
-0.1%
越南
316
-2.7%
合计
51,939
95%(占比)
乙草胺主要应用作物(折百吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
玉米
35,066
-3.6%
美增,中国、南非降
大豆
6,502
15.0%
美、阿、泰增
向日葵
4,677
-8.8%
俄、中降
果蔬
2,426
6.6%
泰国增
棉花
1,374
-10.8%
中国降
水稻
1,219
-26.6%
中国降
油菜
1,135
-14.2%
中国降
其他/非农
1,005
17.8%
美增
甘蔗
660
9.2%
-
总计
54,957
-2.7%
-

  杀菌剂

嘧菌酯:2016年嘧菌酯折百用量大概是8829吨,全球市场约11.65亿美元。近三年的用量增长了8.14%,金额下降了0.42%。

嘧菌酯全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
巴西
2,844
7.2%
美国
1,770
4.6%
中国
600
13.0%
巴拉圭
418
8.1%
阿根廷
414
1.2%
法国
239
-15.7%
越南
215
-
乌拉圭
192
51.7%
德国
169
5.7%
乌克兰
157
50.0%
合计
7,018
79.5%(占比)
嘧菌酯主要应用作物(折百吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
大豆
2,718
6.9%
巴西、巴拉圭、阿根廷增
其他/非农
1,431
3.3%
巴、美增
谷物
1,266
10.6%
乌拉圭、意增
果蔬
1,094
-0.5%
-
水稻
924
37.5%
中、越增
玉米
655
16.0%
巴、美增
油菜
222
-0.5%
-
马铃薯
151
-0.3%
-
总计
8,829
8.1%
-


丙硫菌唑:
2016年丙硫菌唑折百用量大概是5827吨,全球市场约10.73亿美元。近三年的用量增长了14.99%,金额下降了0.16%。

丙硫菌唑全球前10大使用国

国家(主要作物)
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
巴西(大豆)
2,358
37.1%
德国(谷物)
563
-7.7%
法国-(谷物)
501
-1.9%
加拿大  (谷物、油菜)
450
0.8%
英国(谷物)
432
-0.8%
美国(谷物)
161
44.3%
乌克兰(谷物)
102
42.2%
土耳其(谷物)
87
39.1%
波兰(谷物,油菜)
86
10.8%
俄罗斯(谷物)
73
56.1%
合计
4,811
83%(占比)

丙硫菌唑主要应用作物(折百量)

代森锰锌:2016年代森锰锌折百用量大概是13.8万吨,全球市场约9.21亿美元。近三年的用量增长了8.18%,金额增长了4.09%。

代森锰锌全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
中国
18,964
-7.9%
印度
16,358
22.3%
巴西
8,985
28.6%
哥伦比亚
5,436
10.5%
哥斯达黎加
3,837
34.3%
南非
3,520
19.3%
泰国
2,713
41.2%
印度尼西亚
2,665
0.1%
意大利
2,647
-2.5%
美国
2,623
-14.3%
合计
70,359
51%(占比)
 代森锰锌主要应用作物(2016年折百量)

作物
2016折百量
3年趋势
代表国家
其他果蔬
46,791
1.9%
-
其他/非农
31,673
18.1%
哥亚、哥加
马铃薯
21,386
0.5%
-
水稻
11,799
21.3%
印、泰、日
葡萄
8,533
-0.6%
-
仁果
7,230
-3.6%
-
大豆
4,422
161.3%
巴西、巴拉圭
玉米
2,134
35.2%
巴西、拉美
谷物
1,134
5.2%
-
甘蔗
1,080
410.9%
中美
棉花
754
12.9%
-
总计
137,671
8.2%
-


吡唑醚菌酯:
2016年吡唑醚菌酯折百用量大概是5987吨,全球市场约7.90亿美元。近三年的用量增长了7.19%,金额减少了12.96%。

吡唑醚菌酯全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨) 
3年趋势
巴西(大豆、玉米、谷物)
2,353
6.6%
美国(玉米,大豆)
890
-0.3%
中国(果蔬,水稻)
300
27.0%
阿根廷
281
3.6%
加拿大(谷+油)
184
7.2%
法国
136
22.0%
德国
122
19.5%
俄罗斯
114
76.8%
乌拉圭
84
29.7%
英国
71
-1.0%
合计
4,811
83%(占比)

 吡唑醚菌酯主要应用作物(2016折百量)

戊唑醇:2016年戊唑醇折百用量大概是1.2万吨,全球市场约8.32亿美元。近三年的用量增长了7.28%,金额增长了1.92%。

戊唑醇全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
中国
1,921
-4.5%
巴西
1,528
11.4%
俄罗斯
875
30.2%
德国
739
0.7%
法国
532
22.1%
乌克兰
465
13.6%
波兰
401
2.4%
英国
373
-1.0%
美国
362
20.2%
罗马尼亚
331
10.5%
合计
7,527
63%(占比)
戊唑醇主要应用作物 2016年折百量(吨)
作物
2016折百量
3年趋势
代表国家
谷物
5,234
8.9%
法俄美
果蔬
2,012
-1.4%
中国降
油菜
1,082
3.5%
德、波
水稻
1,026
10.9%
中、巴西、印
大豆
849
15.9%
巴、阿
玉米
832
10.2%
巴西、中国
其他/非农
701
10.0%
-
总计
11,860
7.3%
-

百菌清:2016年百菌清折百用量大概是2.85万吨,全球市场约3.33亿美元。近三年的用量增长了6.86%,金额减少了5.41%。

百菌清全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
美国
6,872
-3.0%
菲律宾
3,526
82.4%
英国
2,151
9.4%
中国
2,061
-1.1%
法国
1,681
-18.7%
巴西
1,136
1.0%
德国
902
21.7%
危地马拉
862
40.8%
哥伦比亚
833
2.7%
厄瓜多尔
604
0.0%
合计
20,627
73%(占比)
 百菌清主要应用作物(2016折百量吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
果蔬
13,217
7.9%
菲、美
谷物
6,027
8.2%
其他/非农
3,335
11.2%
-
马铃薯
2,307
-14.9%
美降
水稻
742
30.4%
中、日、印尼
玉米
269
238.9%
危、哥
甘蔗
164
-
总计
28,359
6.9%


  杀虫剂

氯虫苯甲酰胺:2016年氯虫苯甲酰胺折百用量大概是2021吨,全球市场约14.81亿美元。近三年的用量增长了6.46%,金额增长了1.47%。

氯虫苯甲酰胺全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
巴西
564
-0.1%
印度
358
2.7%
中国
162
-39.0%
日本
106
-4.7%
美国
79
7.2%
阿根廷
66
-1.1%
台湾
23
-0.6%
意大利
20
1.6%
澳大利亚
18
5.8%
菲律宾
17
55.3%
合计
1,414
67%(占比)
 氯虫苯甲酰胺主要应用作物(2016折百量)
作物
2016折百量
3年趋势
代表国家
水稻
523
11.7%
中、印、日、泰
大豆
460
-1.7%
巴西
果蔬
497
2.7%
中、美
其他/非农
371
13.3%
-
玉米
113
30.3%
巴西
甘蔗
74
16.5%
巴西
总计
2,121
6.5%
-

噻虫嗪:2016年噻虫嗪折百用量大概是4694吨,全球市场约11.97亿美元。近三年的用量下降了2.91%,金额下降了10.09%。

噻虫嗪全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
巴西
1,982
4.4%
美国
555
2.8%
中国
436
-11.4%
印度
230
12.5%
乌拉圭
224
13.1%
加拿大
183
1.4%
俄罗斯
152
0.8%
阿根廷
143
-49.8%
巴拉圭
74
28.0%
乌克兰
53
-5.1%
合计
4,032
85%(占比)
噻虫嗪主要应用作物(2016折百量)
作物
2016折百量
3年趋势
代表国家
大豆
1,190
10.9%
巴、美增
玉米
810
-17.0%
阿降,巴、美稳
其他/非农
606
-8.9%
巴降
谷物
570
4.5%
-
甘蔗
456
1.9%
-
果蔬
296
-0.6%
-
水稻
257
-15.1%
中国降
棉花
242
3.6%
-
马铃薯
158
-1.4%
-
总计
4,694
-2.9%
-

吡虫啉:2016年吡虫啉折百用量大概是14298吨,全球市场约9.56亿美元。近三年的用量下降了1.32%,金额下降了7.25%。

吡虫啉全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
巴西
4,522
20.4%
中国
2,989
-21.2%
印度
1,103
-6.6%
美国
582
-3.8%
俄罗斯
411
21.5%
巴基斯坦
339
-17.3%
泰国
330
61.7%
澳大利亚
262
18.8%
阿根廷
252
-1.7%
巴拉圭
236
-27.6%
合计
11,026
77%(占比)
吡虫啉主要应用作物(2016折百量吨)
作物
2016
3年趋势
代表国家
大豆
2,604
10.1%
巴西
其他/非农
2,079
0.1%
-
谷物
2,050
12.7%
欧洲
果蔬
1,920
-0.7%
-
水稻
1,724
-30.6%
中国
玉米
1,666
21.2%
巴西
棉花
1,383
-11.8%
印、巴坦
甘蔗
881
26.6%
巴西
总计
14,298
-1.3%
-

毒死蜱:2016年毒死蜱折百用量大概是4.5万吨,全球市场约6.86亿美元。近三年的用量下降了13.11%,金额下降了16.58%。

毒死蜱全球前10大使用国
国家
2016年折百用量(吨)  
3年趋势
中国
12,736
-25.0%
巴西
5,583
-7.4%
美国
4,252
-1.3%
墨西哥
2,884
-26.1%
印度
2,200
-8.7%
阿根廷
1,872
-22.6%
泰国
1,219
94.7%
哥伦比亚
1,107
21.7%
意大利
836
12.1%
西班牙
778
-1.5%
合计
33,469
74%(占比)
毒死蜱主要应用作物(2016折百量)
作物
2016
3年趋势
代表性国家
水稻
7,291
-34.7%
中国
玉米
4,186
-21.5%
巴西增,墨、阿下降
大豆
5,314
-20.0%
巴、阿、美降
棉花
3,207
-6.9%
-
果蔬
9,233
-0.1%
-
其他/非农
6,594
0.6%
-
谷物
6,526
1.0%
-
马铃薯
1,245
1.8%
-
油菜
811
11.4%
澳,东欧
总计
45,262
-13.1%
-
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